亚美体育绝味食品股份有限公司2021年度报告摘要

2022-04-30 19:56 admin

  一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  四、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2022年4月27日公司第五届董事会第三次会议审议通过2021年度利润分配预案,以截至2022年4月27日,公司最新总股本614,712,995股为基数进行测算(最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准),向全体股东每10股派发现金股利人民币5.7元(含税),合计派发现金股利350,386,407.15元,在实施权益分派的股权登记日前,因实施股权激励、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增总额。上述分配预案尚需股东大会审议批准。

  根据艾媒咨询于2022年2月发布的报告,2022年中国卤制品行业的规模有望突破3600亿,其中2018年-2021年复合增长率12.3%(见图1)。由此可见,即使在疫情影响反复的背景下,卤味行业规模仍保持了可观的增长速度。

  虽然行业整体保持了稳定的增长趋势,但在2021年,卤味行业承受了巨大的压力:首先是疫情导致的线下消费需求的降低,特别是交通枢纽、购物中心及旅游目的地等场景客流人数的大幅下降导致原本的高势能消费区域的消费力断崖式下跌,根据赢商大数据的统计,2021年全国重点商业城市购物中心日均客流量尽管较2020年有所恢复,但整体上较疫情前仍有差距(见图2);同时外部环境复杂多变还影响到卤味行业上游,特别是疫情反复对养殖和屠宰活动造成影响,导致原材料供应减少,原料价格持续上涨;不断变化的国际局势也造成全世界能源价格的巨幅波动,由此带来下游工业产品,如石油、饲料、包装成本等的大幅上升。

  尽管卤味连锁零售业态的模式更轻,消费场景更加多元化,受疫情影响较服务属性更重的餐饮企业相对较小,但是由于受到2021年下半年的疫情反复影响,整体上卤味行业的经营仍未恢复到疫情前(见图3)。

  与此同时,行业内部的竞争格局正在加速重构,伴随着新冠疫情带来的线下消费需求的降低、城市商圈人流量的减少以及原材料价格的持续上涨,近年来休闲卤味行业的中小品牌面临严峻的生存挑战,一大批传统意义上的“夫妻老婆店”因为资金周转、食品安全等问题退出市场,行业份额逐渐向头部企业集中,这与全球成熟市场的休闲食品行业发展趋势相吻合。

  头部企业的生产经营在疫情的大背景下也同样面临挑战,一方面大量的中小“网红店”不断出现,另一方面阶段性下降的线下消费需求,因而外部市场环境更考验相关企业的品牌创新能力、资金运营效率、供应链保障能力和精益管理水平。

  上述行业数据和现象,表明行业进入阶段性的变革时期,危中有机,需要用长期视角、终局思维去思考公司发展战略,基于未来布局现在,基于行业发展的本质规律和长期趋势,克服短期困难,瞄准长期标准,保持战略定力,冷静执着应对。

  公司始终坚持“深耕鸭脖主业,构建美食生态”的战略方针,面对大环境的挑战,我们坚持“守正笃实,久久为功”的经营策略,在保证财务安全的前提下,重点提升加盟商的生存质量和发展潜力,大力保障线下门店正常经营和长期存活的同时,谨慎、科学的布局门店拓展。报告期内,面对不断变化的市场环境,公司依然实现了营业收入和门店数量的预期增长。特别是大量陪伴公司长期发展的战略加盟商构成了公司应对不确定性挑战的坚强基石:从收入贡献、数量构成上看,店龄较长的门店占比较高(见图4-1、图4-2),且存量门店中单店营收随着店龄正向增长(见图4-3);从渠道构成看,沿街体、社区体等受疫情影响相对较小的场景门店在收入贡献和数量构成的占比均达到三分之二以上(见图5-1、图5-2),体现了极强的经营韧性。

  公司重视线上、线下渠道的融合,在报告期内通过对线上外卖和私域流量的投入,提高了终端门店的线上及整体收入。与此同时,公司品牌年轻化的建设初见成效,过去一年,绝味品牌内核的升级为我们吸引到更年轻的消费人群和更高的复购率。

  行业变局带来发展机会,2021年,随着部分前期募投项目的完工转固,公司经过谨慎研究决定采用定向增发方式进一步提高产能储备、改进生产效率,我们认为:高效、智能的生产能力和稳定、安全的产品输出是行业和公司长远发展的基石。未来将会持续努力,迭代创新,精益求精。

  我们坚信,随着防疫政策的不断优化调整以及疫苗接种、治疗药物等科技手段的普及,经济生活终将恢复正常。虽然短期内疫情反复对行业带来不同程度的经营压力,但是随着社会经济的稳步恢复,绝味长期以来稳健增长的业绩趋势不会改变。

  尽管疫情反复干扰影响,卤味行业仍保持较高的增长速度,同时品牌集中度相对较低,外部环境挑战进一步加速了行业整合、洗牌的进程。公司深度研究疫情对销售场景的影响,优化门店选址布局、提升加盟体系支持,谨慎、科学的拓展市场份额,同时也利用行业整合机会,有效提升市场占有率。在此基础上,通过对加盟商的经营指导和政策支持,保证新增门店的存活率,全力支持优秀加盟商把握机会提升运营质量,报告期内门店净增长达到1315家。

  营销条线根据公司既定的“渠道精耕”策略,细化市场布局和精准市场分级,实行区域、渠道的差异化营销策略,重点关注门店营运能力的提升,并通过品牌年轻化、运营数字化、营销精准化等手段全面强化全国门店的营运能力和服务质量,提升加盟商的生存质量和竞争耐力。

  公司供应链条线继续深化精益管理,致力通过规模经济和管理效能持续提升盈利能力;充分运用数字化、智能化等先进工具,以及计划管理、统筹部署等管理手段,配合MES系统(Manufacturing Execution System)的落地实施,全流程打通采购、生产、仓储、物流等环节。伴随着前期募投项目的落地和投产,公司产能部署更为灵活合理,以高品质产品和数字化赋能绝味及产业伙伴的产能供应。

  公司持续加强在信息化、数字化和组织人力体系等综合支持版块的建设,为供应链的统筹部署、营销管控提供了有效保障。报告期内,公司组织架构以“精英总部”为目标进行了调整,实现了组织扁平化与业务流程优化、营运组织专业升级,落地了业务导向的激励机制、持续夯实人才梯队,释放并激活一线. 美食生态

  美食生态密切围绕公司在冷链配送网络、连锁渠道管控、组织能力提升、产业投资融合等方面的核心能力,重点聚焦卤味核心赛道,采用直接投资+孵化探索的形式布局卤味相关标的,并与国内优秀的产业资本合作设立基金,寻找特色美食赛道的优秀项目,形成了“以项目为中心、以服务为驱动、以结果为导向”的方法论,美食生态与鸭脖主业密切协作,打造支撑公司“内生+外延”“产业×资本”的增长双引擎。

  报告期内,美食生态的重点投资项目发展良好,部分项目呈现了初步的投资收益。公司将继续努力,秉承产业投资方法论,提升深度研究能力,敬畏和控制风险,深耕增值服务,与生态伙伴共度难关、共谋发展、共创价值和共享增量。

  上表第三季度扣非后归母净利润较三季报披露之差异,主要系江苏和府及千味央厨权益类投资收益调整认定为非经常性损益。

  (一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内公司克服疫情影响,聚焦主营业务,2021年度公司营业收入为 65.49 亿元,同比增长24.12%,本年度归属于母公司股东的净利润为9.81亿元,同比增长39.86%。

  二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议应到董事7人,实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年度报告》《绝味食品股份有限公司2021年度报告摘要》。

  (三)审议通过了《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于公司2021年度利润分配预案公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于公司续聘2022年度审计机构的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  (七)审议通过了《关于公司2021年度关联交易完成情况及2022年度日常关联交易预测的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于确认公司2021年度日常关联交易超出部分及预计2022年度日常关联交易的公告》。

  (八)审议通过了《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于确认公司2021年度日常关联交易超出部分及预计2022年度日常关联交易的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于公司向银行申请授信额度的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于公司2021年度内部控制评价报告》。

  (十一)审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》。

  (十二)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (十三)审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年第一季度报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()《绝味食品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2022年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,会议应到监事3人,实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年度报告》《绝味食品股份有限公司2021年度报告摘要》。

  (三)审议通过了《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于公司2021年度利润分配预案公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于公司续聘2022年度审计机构的公告》。

  (六)审议通过了《关于公司2021年度关联交易完成情况及2022年度日常关联交易预测的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于确认公司2021年度日常关联交易超出部分及预计2022年度日常关联交易的公告》。

  (七)审议通过了《关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于确认公司2021年度日常关联交易超出部分及预计2022年度日常关联交易的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于公司2021年度内部控制评价报告》。

  (九)审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》。

  (十)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《绝味食品股份有限公司2021年第一季度报告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 拟续聘任的审计机构名称:天职国际会计事务所(特殊普通合伙)(以下称“天职国际”)

  绝味食品股份有限公司(以下简称“绝味食品”或“公司”)于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  本公司审计业务主要由天职国际湖南分所(以下简称“湖南分所”)具体承办。湖南分所于2001年成立,负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。

  截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

  天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户110家。

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  项目合伙人及签字注册会计师1:刘智清,1999年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2022年开始为绝味食品股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告12家和多家挂牌公司审计报告。

  签字注册会计师2:陈恩,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2021年开始为绝味食品股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

  项目质量控制复核人:刘佳,2009年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,亚美体育2005年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告不少于3家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计150万元,其中:财务报告审计费用为130万元,内部控制审计费用20万元。

  董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料,对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其在担任公司审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

  事前认可意见:经认真核查相关资料,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间,该会计师事务所坚持独立、客观、公正的执业准则,履行了审计机构的责任与义务,符合公司财务审计以及内部控制审计工作的要求,我们一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告以及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。

  独立意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货执业资格,为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年报审计和内控审计的任务,履行的审议程序充分、恰当,同意提交公司2021年度股东大会审议。

  公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,开展审计工作包括公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计等,聘期一年。

  公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果;监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,恪尽职守,同意公司继续聘请天职国际会计师事务所负责公司2022年度的财务及内部控制审计工作。

  5、本次聘任审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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